البيع على المكشوف مبلغ بسيط - الاستثمار في الاتجاه المعاكس

البيع على المكشوف مبلغ بسيط - الاستثمار في الاتجاه المعاكس عن طريق البحث الاستثمار U وتقرير الاستثمار U ورقة بيضاء تقريبا أي أسلوب الاستثمار سوف تعمل بشكل جيد في سوق الثور - ولكنها تنهار عندما تتحول الأسواق الغادرة ... كما فعلوا يكن ذلك منذ فترة طويلة. وكانت الأسواق الهابطة مربحة بشكل غريب للمستثمرين الذين استخدموا تقنية بيع قصيرة. سيوفر هذا التقرير التعليم اللازم لمعرفة كيفية تحقيق أرباح بأمان. يرجى ملاحظة: هذا لا تنطوي على استخدام الخيارات والعقود الآجلة أو أي نوع آخر من مشتقات محفوفة بالمخاطر! استراتيجية البيع على المكشوف هو جزء واحد "الاستثمار مناقضة،" جزء واحد "التربح على المدى القصير"، وجزء واحد "الاستفادة من أكبر مؤامرة المالية منذ تفكك ستاندرد أويل منذ ما يقرب من قرن من الزمان." بل هو نهج مختلف جذريا للاستثمار ... واحد يمكن أن تحقق أرباحا كبيرة على المدى القصير باستخدام تقنية بسيطة. لماذا هل وول ستريت لا أقول لك أن بيع وول ستريت أبدا تقريبا يقول عملاء لبيع أسهم محددة. في أحسن الأحوال، ويقومون بكتابة تقرير بحثي إيجابية لمتناقضة أقل ما يقال من شأنها أن تترك المستثمر العادي في حالة من الجمود (وهو ما يعني يبقى الأسهم المباعة). في حالات نادرة، عندما التوقعات بالنسبة للشركة هو سيء ولا سيما أنهم قد يقولون انهم "محايد" للسهم. أو أنها تستخدم مصطلح "الحد". حتى لو توقعات الشركة البشعة، شركات وول ستريت لا يريدون الخروج أمام ويقول "بيع هذا السهم." لانهم اذا فعلوا، وهذا هو واحد الشركة التي بالتأكيد لن استخدام الخدمات المصرفية الاستثمارية. والذي يحتاج الى المشورة وخدمات بنك استثماري أكثر من المناضلة، شركة المسحوقة؟ الخلاصة: عندما كنت في حاجة لمعرفة أي الأسهم هي المضطربة وتوجهت إلى أسفل، وول ستريت كتم الصوت. كما قلنا من قبل، انها مؤامرة صامتة. والناس انهم يتآمرون ضد أنت وكل مستثمر آخر هناك. وهنا ما لا أريدك أن تعرف ... الأسهم تنخفض بشكل أسرع مما ترتفع. وهناك الكثير أسرع. أنا لا ينبغي أن أذكر لكم مدى سرعة هبوط الاسهم في ظل الأزمة المالية 2008-09. ويظهر التاريخ أن الأسهم في جميع أنحاء القرن 20th ارتفعت أكثر من 11٪ سنويا. بعد تعثر الأسهم الفردية بشكل روتيني من قبل أن الكثير أو أكثر في واحدة سنة day. Why الانتظار للحصول على الربح 11٪ إذا كان يمكنك الحصول على هذه الأنواع من العائدات في غضون أيام عندما تبيع الأسهم خارج؟ ويمكنك. تخيل كسب فوري 54٪، على سبيل المثال، عندما يحصل أقال السهم عند قرع جرس الافتتاح. ان الامر سيستغرق خمس سنوات من متوسط ​​عائدات سوق الأسهم للحصول على هذا النوع من الأداء. بعد يمكنك الاستفادة من تراجع المخزونات ... ببساطة ... بسهولة ... بأمان ... وعلى نحو فعال. للأسف، الكثير من المستثمرين دهشت عندما يتعلق الأمر لأسلوب الاستثمار يسمى "البيع على المكشوف". ولكن لا يوجد شيء معقد أو صعوبة عن ذلك. البيع على المكشوف هو ببساطة تعمل للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم. وهناك الكثير من الفرص للالبائعين على المكشوف ... حتى في أكثر جرأة الأسواق الصاعدة. عدة أسباب وجيهة لبدء البيع على المكشوف البيع على المكشوف هو أداة يمكن أن تكون ذات قيمة في عدد من الطرق. على سبيل المثال، قد ترغب في التكهن بأن مخزون من المرجح أن ينخفض. يمكن أن يكون هناك أي عدد من الأسباب. قد تشعر بأن مبيعاتها قد تصدرت بها. أن الأرباح ستنخفض أقل من التوقعات. أن الشركة لديها الكثير من الديون أو الكثير من المنافسين ناجحة. أن صناعتها هي في ركود. أو ببساطة أن يتم مبالغ الأسهم. البيع على المكشوف يسمح لك للاستفادة من هذه الحالات دون اللجوء إلى استخدام خيارات أو غيرها من المشتقات. في حين خيارات يمكن أن تعطيك النفوذ الذي البيع على المكشوف لا يمكن، لديهم عيب واحد خطير جدا: قسط وقتهم. وهذا يعني عند شراء خيار البيع، ما لم تراجع الاسهم الى حد كبير وضمن فترة زمنية قصيرة نسبيا التي حددها قسط، قد تفوت على ربح إذا انخفض السهم بعد انقضاء ديك الخيار. مواقع البيع على المكشوف لا يكون أقساط الوقت. يمكنك عقد صفقة بيع إلى أجل غير مسمى. أنها لا تنتهي. سبب آخر للبيع على المكشوف هو لتغطية محفظة الأوراق المالية الموجودة لديك. ربما لديك نسبة كبيرة من القيمة الصافية السائل الخاص وظفت في الأسهم. إذا رفض واسع في السوق، لذلك فإن غالبية الأسهم الخاصة بك. عن طريق بيع قصيرة بضع الأسهم، أو حتى مؤشر السوق، فإنك تسمح الأرباح المحتملة في صفقات بيع لتعويض الانخفاض في أسعار الأسهم من الأسهم التي تملكها. على سبيل المثال، إذا كان لديك أسهم شركات التكنولوجيا يمكنك تعويض خطر هنا من قبل البيع على المكشوف في بورصة ناسداك 100، QQQQ الرمز. أو يمكنك تعويض المخاطرة في الأسهم القيادية من خلال البيع على المكشوف اما مؤشر داو جونز، عن طريق مؤشر تداول العام "DIA"، أو 500 ليرة سورية، عبر هذا مؤشر تداول العام "جاسوس". كلاهما سيولة عالية ومتاحة بسهولة لشركات الوساطة لإقراض. ولكن يرجى النظر في هذا ونحن لم يوصي البيع على المكشوف مؤشر داو جونز أو فهارس SP 500، إلا إذا كنت تفعل ذلك كوسيلة للتحوط. تتكون هذه المؤشرات من أفضل الشركات في أمريكا. نحن تعتقد أنك يجب أن يكون البيع على المكشوف عكس ذلك تماما: أسوأ أو على الأقل حيث الشركات الأكثر اضطرابا يمكنك أن تجد. في الواقع، في كثير من الأحيان المستثمرين سوف تتبع استراتيجية شراء أقوى الأسهم في الصناعة مع التقليل في نفس الوقت أضعف منها. وهذا قد يعني شراء وول مارت والبيع على المكشوف كمارت. أو شراء اكسون والبيع على المكشوف BP. وبطبيعة الحال، إذا كنت تشعر الهابط، يمكنك باختصار أي من مؤشرات أسواق الخارجية. إذا كنت تريد أن قصيرة واليابان، والرمز هو EWJ. هونغ كونغ EWH. سويسرا EWZ. المكسيك EWW. وهلم جرا. هناك قائمة كاملة من مؤشرات السوق يمكنك شراء أو قصيرة في آي شيرز. البيع على المكشوف مبلغ بسيط - الاستثمار في الاتجاه المعاكس البيع على المكشوف هو ببساطة العكس من معاملة الأسهم العادية. عادة، إذا كنت شراء الأسهم للاستفادة من ارتفاعه المتوقع، قد شرائه في 15 $ ثم إغلاق مركز عن طريق بيعه في 30 $، مما يجعل 15 $ للسهم. البيع على المكشوف هو عكس ذلك تماما. للاستفادة من انخفاض سعر السهم المحتملين للشركة، قد بيعه قصيرة في 30 $ للسهم الواحد، ومن ثم إغلاق مركز عن طريق شرائها مرة أخرى في 15 $ للسهم. هل جعل نفسه 15 $ للسهم في هذه الصفقة البيع على المكشوف التي قد كسب على الصفقة السابقة المذكورة أعلاه. ولكن كيف يمكنك أن تبيع شيئا كنت لا تملك؟ حسنا، هذا هو السبب في انه دعا البيع على المكشوف. وهذا يعني تبيع شيئا كنت لا تملك. ولكن لمزاولة عمليات البيع، يجب عليك تقديم حصص تصل في السوق. ويمكنك القيام بذلك عن طريق الاقتراض منها من وسيط الخاص. من الناحية النظرية، وقال انه يعطي لك سهم، حتى تتمكن من بيع قصيرة لهم. ثم عند شرائها مرة أخرى، يتم إرجاع هذه الأسهم إلى وسيط الخاص، واستكمال المعاملة. اثنين من الاعتبارات الهامة عند البيع على المكشوف: بالقضايا القانونية وحساب التقاعد أولا، من خلال القانون، يجب على جميع مبيعات قصيرة تجرى في حساب الهامش. لذلك الوسيط الخاص بك وسوف يكون لك فتح حساب الهامش - إذا لم يكن لديك بالفعل واحدة - قبل أن تتمكن من تنفيذ صفقة بيع قصيرة.